BI-система
Инструкция по работе с сервисом аналитики
1. Хаб
Для входа в «Qlik Sense» необходимо ввести логин, пароль и нажать на кнопку Войти:
Рис. 1.1
Откроется хаб – отправная точка. Содержимое хаба делится на потоки, а поток представляет собой совокупность приложений.
Рис. 1.2
2. Приложения
Чтобы открыть приложение, следует кликнуть по нему левой кнопкой мыши.
Имя приложения и информация о загрузке данных отображаются в области сведений о приложении (см. Рис. 2.1).
Рис. 2.1
Примечание
Можно открыть или закрыть область сведений о приложении, кликнув имя приложения на панели навигации.
2.1. Листы приложения
При клике на приложение откроется страница с доступными листами выбранного приложения.
Листы служат для структурирования и группировки информации в приложении.
Информация на листах визуализируется различными способами – в виде отдельных ключевых показателей, таблиц, карт, диаграмм и т.п.
Для просмотра какого-либо листа нужно кликнуть по нему левой кнопкой мыши. Откроется страница с данными выбранного листа.
Рис. 2.2
Для перехода между листами следует нажать на кнопку 
на панели инструментов и выбрать нужный лист. Также для этого можно использовать кнопки: 
(назад) и 
(вперед) или выбрать лист в меню слева (см. Рис. 2.2).
Для того чтобы вернуться в обзор предложения или в хаб, нужно нажать на кнопку 
в левой верхней части экрана и в основном меню выбрать из выпадающего списка пункт «Обзор предложения» или «Открыть хаб» соответственно.
Данные на листах визуализируются различными способами:
- в виде отдельных ключевых показателей,
- в табличном представлении;
- в виде различного рода диаграмм, в том числе карт и т.п.
- для удобства работы с ними.
Поиск информации можно производить по всему набору данных в приложении с любого его листа. Для этого следует нажать на кнопку 
на панели выборок листа и ввести нужные данные в поисковую строку.
Рис. 2.3
Примечание
Поиск поддерживает только текстовый формат, допускается использование кавычек для объединения слов в один поисковый запрос.
Результаты поиска данных отобразятся в разделе «Добавить к выборкам» по одному в строке:
Рис. 2.4
При клике на результат все данные приложения фильтруются в соответствии с примененной выборкой.
Чтобы закрыть окно поиска, нужно повторно нажать на кнопку 
.
Для отмены фильтрации следует нажать на крестик, соответствующий заданной выборке, на панели выборок.
Рис. 2.5
2.1.1. Действия с визуализациями*
При наведении курсора мыши на визуализацию появляются иконки: 
и 
.
Иконка
позволяет увеличить визуализацию на весь экран.
Для выхода из полноэкранного режима следует кликнуть 
.
При клике по иконке 
открывается контекстное меню, с помощью которого можно:
- увеличить визуализацию на весь экран/ выйти из полноэкранного режима;
- изменить свойства визуализации;
- просмотреть визуализацию в виде таблицы данных;
- сделать снимок визуализации;
- выгрузить визуализацию в виде изображения, файла в формате PDF или EXCEL.
Примечание
На некоторых визуализациях иконки не появляются. В этом случае вызвать контекстное меню можно кликом правой кнопки мыши.
Для большинства визуализаций контекстное меню выглядит следующим образом:
Рис. 2.6
В контекстном меню сводной таблицы присутствует пункт "Развернуть/свернуть", позволяющий развернуть/свернуть все строки таблицы:
Рис. 2.7
С помощью пункта "Меню исследования" можно изменять свойства диаграмм.
При выборе пункта "Просмотреть данные" визуализация отобразится в виде таблицы данных, которую можно выгрузить в формате XLSX. Для этого следует нажать на иконку 
или кликнуть правой кнопкой мыши по таблице и выбрать пункт меню «Данные». В результате откроется окно со ссылкой для скачивания таблицы EXCEL:
Рис. 2.8
Для того чтобы вернуться к первоначальному отображению визуализации, нужно нажать на иконку 
и выбрать пункт «Просмотреть диаграмму».
Примечание
Пункт "Просмотреть данные" доступен только для различных видов диаграмм и сводных таблиц.
С помощью пункта "Совместное использование" можно предоставить общий доступ к визуализации.
Пункт "Сделать снимок" позволяет сделать снимок визуализации в определенный момент времени и прикрепить к нему примечание.
При выборе пункта "Библиотека снимков" можно удалить ненужные снимки или отредактировать примечания к ним.
Выгрузка визуализации (пункт "Загрузить как...") подробно описана в пункте 2.1.5.
2.1.2. Работа с ключевыми показателями
В зависимости от целей создания приложения на листах могут отображаться различные ключевые показатели:
Рис. 2.9
При установке каких-либо фильтров (см. пункт 2.1.6) эти показатели пересчитываются.
2.1.3. Работа с таблицами
Данные могут быть представлены в виде таблиц. Если размеры таблицы превышают область ее отображения, то при наведении на нее курсора появляются горизонтальная и вертикальная полосы прокрутки, с помощью которых можно просмотреть всю таблицу целиком.
Рис. 2.10
Основные действия, используемые при работе с таблицами, описаны в пункте 2.1.1.
С помощью таблиц можно фильтровать данные во всем приложении. Для этого следует выбрать строку с параметром, по которому нужно провести фильтрацию (кликнуть по ней левой кнопкой мыши), и подтвердить свой выбор, нажав на галочку 
или на клавишу Enter.
Рис. 2.11
В результате во всем приложении отобразятся только те данные, которые соответствуют заданному фильтру.
Отменить фильтрацию можно, нажав на крестик, соответствующий заданному фильтру, на панели выборок (см. Рис.2.14).
В таблице можно произвести поиск по значениям в столбцах, где есть значок лупы
. Для этого нужно выполнить следующие действия:
1) Кликнуть на значок 
в нужном столбце. Отобразится всплывающее окно со списком всех значений поля:
Рис. 2.12
2) Ввести ключевое слово/ часть слова в поисковую строку.
По мере ввода происходит фильтрация списка, в результате чего в нем отображаются только выбранные значения.
3) Выбрать нужное значение и подтвердить свой выбор, нажав на галочку 
или на клавишу Enter.
Рис. 2.13
В результате во всем приложении отобразятся только те данные, которые соответствуют заданному выбору.
Отменить выборку можно двумя способами:
- снова кликнуть на значок лупы
, снять выделение выбранного ранее значения, кликнув по нему левой кнопкой мыши, и нажать на галочку 
(см. Рис. 2.13); - нажать на крестик, соответствующий заданной выборке, на панели выборок (см. Рис. 2.14).
Рис. 2.14
Поля таблицы можно фильтровать по ряду параметров (см. пункт 2.1.6).
Кроме того, таблицу можно отсортировать по любому столбцу. Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши на заголовок столбца. В результате данные сортируются от большего к меньшему. При повторном клике порядок сортировки изменится на обратный. Значок 
показывает направление сортировки.
Примечание
Для сводных таблиц сортировка не работает.
В сводной таблице можно развернуть строки с помощью знака 
или при необходимости свернуть их, кликнув 
:
Рис. 2.15
Если в таблице встречаются незаполненные поля, значит еще не заключен контракт (см. Рис. 2.15).
2.1.4. Работа с диаграммами
Диаграммы используются для наглядного представления данных, загруженных в приложение. Они могут быть разных видов:
- круговые;
- линейчатые;
- линейные;
- гистограммы;
- карты и др.
Рис. 2.16
Основные действия, которые можно производить с диаграммами, описаны в пункте 2.1.1.
При наведении курсора на сектор любой диаграммы появляется дополнительная информация по этому сектору:
 |
 |
Рис. 2.17 Рис. 2.18
Данные могут быть сгруппированы по нескольким параметрам. В этом случае они визуализируются в виде отдельных диаграмм.
Вкладки с названиями этих параметров отображаются над диаграммой, переход между ними позволяет просмотреть данные под разными углами:
 |
 |
Рис. 2.19 Рис.2.20
Для географического представления данных используются карты.
На карте можно посмотреть местоположения заказчиков и количество осуществляемых ими закупок. Чем больше закупок, тем крупнее отображается сектор.
Рис. 2.21
С помощью диаграмм можно фильтровать данные во всем приложении. Для этого следует выбрать сектор диаграммы с параметром, по которому нужно провести фильтрацию (кликнуть по нему левой кнопкой мыши).
Рис. 2.22
В результате во всем приложении отобразятся только те данные, которые соответствуют заданному фильтру.
Отменить фильтрацию можно двумя способами:
- снова кликнуть на выбранный сектор диаграммы;
- нажать на крестик, соответствующий заданному фильтру, на панели выборок (см. Рис. 2.22).
Порядок настройки фильтров описан в пункте 2.1.6.
2.1.5. Выгрузка данных
Ключевые показатели, сводные таблицы, диаграммы и другие визуализации данных можно выгрузить в виде изображения, файла в формате PDF или EXCEL. Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши по иконке вызова контекстного меню 
выгружаемой визуализации, выбрать пункт «Загрузить как…» и определить формат выгрузки:
- (1) Изображение (файл в формате PNG или JPEG);
- (2) PDF (файл в формате PDF);
- (3) Данные (файл в формате XLSX).
Рис. 2.23
(1) При выборе значения «Изображение» сформируется графический файл с отображением визуализации.
Откроется окно, в котором следует выбрать из выпадающего меню в поле «Тип файла» формат выгружаемого файла (по умолчанию PNG), а затем нажать на кнопку Экспорт. В результате появится ссылка для скачивания файла в графическом формате.
Рис. 2.24
(2) При выборе значения «PDF» сформируется файл с отображением визуализации в формате PDF.
Откроется окно, в котором нужно нажать на кнопку Экспорт, отредактировав предварительно при необходимости параметры формируемого файла. В результате появится ссылка для скачивания файла в формате PDF.
Рис. 2.25
(3) При выборе значения «Данные» сформируется файл с отображением визуализации в виде таблицы в формате XLSX.
Откроется окно со ссылкой для скачивания таблицы EXCEL.
Рис. 2.26
Все визуализации приложения можно фильтровать по ряду параметров, набор которых варьируется в зависимости от загруженных в приложение данных.
Фильтры на листах могут быть расположены:
- в левой части (см. Рис. 2.27);
- в верхней части (см. Рис. 2.28).
Рис. 2.27
Рис. 2.28
Для настройки фильтра нужно выполнить следующие действия:
- Кликнуть по выбранному параметру фильтрации левой кнопкой мыши.
- Выбрать в открывшемся окне одно или несколько нужных значений из списка*.
- Подтвердить свой выбор, нажав на галочку
или на клавишу Enter.
Рис. 2.29
*Для удобства поиска значения можно ввести ключевое слово/ часть слова в поисковую строку. По мере ввода происходит фильтрация списка, в результате чего в нем отображаются только выбранные значения.
При необходимости можно настроить несколько фильтров, все они отобразятся на панели выборок:
Рис. 2.30
При настройке фильтра "Выбрать период" дни в календаре могут быть окрашены по-разному. Белым выделяются дни, по которым были загружены данные, а остальные - серым.
Соответственно, задавая период фильтрации. можно выбирать только те дни, которые окрашены белым.
Рис. 2.31
Отменить фильтрацию можно двумя способами:
- кликнуть по нужному параметру фильтрации, снять выделение выбранных ранее значений, кликнув по ним левой кнопкой мыши, и нажать на галочку
(см. Рис. 2.29); - нажать на крестик, соответствующий заданному фильтру, на панели выборок (см. Рис. 2.30).
Закладки служат для сохранения настроек фильтрации и быстрого перехода на определенный лист.
Для создания закладки нужно выполнить следующие действия:
-
Настроить все нужные фильтры на листе, который необходимо сохранить как закладку (см. пункт 2.1.6).
-
Нажать на кнопку
на панели инструментов. -
Нажать на кнопку Создать новую закладку в открывшемся окне.
Рис. 2.32
4. В окне "Создать закладку" указать ее название, описание (необязательное поле) и при необходимости включить параметры: "Сохранить местоположение листа" и "Сохранить макет".
При включенном параметре "Сохранить местоположение листа" пользователь в момент применения закладки переключится на лист, открытый при ее создании. При выключенном - останется на текущем листе.
Параметр "Сохранить макет" следует включить, если нужно сохранить макет листа, например, сортировку или представления диаграмм.
5. Нажать на кнопку Создать.
Рис. 2.33
Для закрытия окна закладок следует повторно нажать на кнопку 
на панели инструментов или кликнуть левой кнопкой мыши в любом месте открытого листа.
Для использования закладки нужно кликнуть по вкладке "Закладки" в обзоре приложения или нажать на кнопку 
на листе и в открывшемся окне выбрать из списка нужную.
При клике по закладке правой кнопкой мыши открывается меню, с помощью которого можно выполнить следующие действия:
- применить закладку;
- применить только выборки, настроенные в закладке (при этом пользователь останется на текущем листе);
- просмотреть сведения о закладке и при необходимости отредактировать ее название или описание, нажав на кнопку
; - удалить ее.
Рис. 2.34
При выборе пункта "Удалить" откроется окно, в котором необходимо подтвердить выполнение операции нажатием кнопки Удалить.